甄品速览丨精进之路—甄云持续迭代之结算UX升级案例分享

然而，产品迭代不是一件简单的事。它不仅仅是功能的简单堆叠，而是一个持续融合、规整、升级的过程。搞得好，产品会越来越强大，用户可以持续受益；搞不好，产品变得臃肿、复杂，离用户越来越远。

作为国内采购数字化赛道的领跑者，每年有数百家客户借助甄云实施采购数字化转型，相应地，会有上万个需求实例，这对产品来说着实是一大考验。不过，作为采购数字化赛道的长期主义者，甄云坚持用科学的调研和分析方法论，依托优秀的产品框架和高质量的研发交付体系，实现了“需求输入-精准落地-持续反馈”的良性闭环，众多各式各样的需求，不仅没有成为产品研发的负担，反而不断地在为产品打磨提供养分。

近日，结算平台完成了一次前端交互体验的重要升级，那就让我们以此为例，一起看下甄云如何通过迭代进行功能优化升级的。

升级背景

结算领域，甄云依托数据中台、采购中台，以采购数字化实践中沉淀出的管控要点与业务场景为核心纲领，借助RPA、OCR、直连开票等技术，打造了一站式采购结算平台。并且，结算平台广泛采用的模块式、积木式构建方式，实现了核心业务场景的高度配置化。在面向电商结算、生产物资批量采购结算、离线采购结算、返利采购结算、工程服务采购结算等各类采购结算场景时，结算平台的产品架构展现出了良好的适用性、扩展性与前瞻性，广受用户好评。

与此同时，随着使用结算平台的客户越来越多，用户群体也越趋多元，因此一些对于交互体验的意见和建议也被用户反馈出来，例如有些界面功能太多不容易上手，有些信息过于丰富……为此，产品团队将UX优化作为研发课题，进行集中优化。

需求分析的方法和路径

全面收集业务需求、掌握最新的业务动向，是产品持续高质量迭代的必要条件。为此，产品团队使用多种工具和方法，进行了全面的用户体验分析与调研：

历史需求全面盘点：结算产品团队重点盘点了猪齿鱼（甄云产品研发管理平台）中涉及结算的故事（需求），并从中识别出44条UX相关的有效需求，经过整理归纳，这些需求集中在单据创建指引、结算相关信息布局优化、结算策略配置简化等领域。

用户使用情况分析：借助端侧监控（用户行为和功能使用的分析工具，不涉及业务数据），从用户画像、功能活跃度、用户行为路径等多方面，分析各功能使用粘度、低频使用组件以及异常交互路径等，为功能优化提供了进一步线索。

UX专项调研：在上述分析基础上，产品团队对需求进行了归集、提炼，形成了初步优化思路，并进一步向一线顾问与代表性客户，进行针对性的问卷调研。（以半开放的方式了解用户对于功能优化的意见与建议）

升级方案和关键成果

综合前期分析调研结果，针对若干优化建议，产品团队进行了精准的方案匹配与高质量的功能落地：

优化点1：新增step by step的引导式单据创建方式

主要需求：迭代前结算单采用一单到底、一键建单的方式，高效便捷的同时也带来了按钮偏多的问题，一些对结算功能不太熟悉的新手，可能会存在困扰。因此，针对这部分用户，需要进一步降低学习成本。

功能实现：系统新增基于操作顺序的引导图，新手用户也可以通过step by step的方式一步步把结算单做完。

优化点2：结算相关信息分层聚合，优化展示布局

主要需求：结算单作为交易的末端流程节点，承载的业务信息量庞大，例如仅金额和数量相关的信息，就包括单据本身、原始相关业务单据、历史结算情况、供应商余额情况等等，在全面展现和重点突出等方面都需要做出平衡性设计。

功能实现：对信息进行分层展示，逐层展开，每层提炼最关键的信息。

优化点3：场景化封装结算策略，实现一键配置

主要需求：结算平台功能强大的同时，相应的配置点也较多，部分管理员用户希望快速上手。

功能实现：平台按照物料分类、供应商类型、结算模式等多个关键维度为用户提供预置行业通用策略，管理员用户可通过预览等方式了解策略概要。根据需要可以一键引用平台策略、并做差异化配置，最大程度地降低学习成本。

其他优化点：包括配置项支持气泡提示、结算事务支持单据全流程追溯、聚合展示结算状态等7项优化